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股票发行状况


一、 2002 年 9 月首次发行概况

(一)首次 A 股发行的基本情况

1、股票种类: 人民币普通股
2、每股面值: 1.00元
3、发行股数及比例: 50 亿股,占发行后总股本的 25.3851%
4、发行价格: 2.30元
5、市盈率: 20.23倍(全面摊薄)
6、发行前每股净资产: 1.71元(2002年6月30日经审计数据)
7、发行后每股净资产: 1.85元(全面摊薄)
8、发行方式: 网下向法人投资者配售和网上向二级市场投资者定价配售发行相结合
9、发行对象: 符合国家有关法律、法规以及本次发行有关公告规定的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)
10、网下网上发行比例及回拨机制: 网下申购开始时宣布网下法人配售、市值配售发行的初步比例,并且在网下法人配售、市值配售申购结束后根据实际申购情况利用回拨机制调整该发行比例,具体回拨办法详见与招股说明书(摘要)同日刊登的《中国联合通信股份有限公司发行A股对法人投资者配售具体办法及申购公告》和将于市值配售前公布的《中国联合通信股份有限公司发行A股向二级市场投资者定价配售发行公告》
11、承销方式: 由中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
12、募集资金: 募集资金 1,150,000万元(未扣除发行费用)
13、发行费用: 本次发行费用为23,981.6万元,主要包括承销费17,250万元、审计费3,361.7万元、资产评估费439.4万元、律师费180万元、发行手续费2,159.5万元、审核费3万元、其他费用588万元
14、上市证券交易所: 上海证券交易所

(二)首次发行前后股权结构

发行前 发行后
股数(万股) 比例 股数(万股) 比例
国有法人股
联通集团 1,469,399.6 99.9823088% 1,469,399.6 74.6017%
联通兴业 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
联通寻呼 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
联通进出口 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
北京联通兴业 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
社会公众股 0.0 0% 500,000.0 25.3851%
合计 1,469,659.6 100% 1,969,659.6 100%

(三)首次募集资金运用

本公司把扣除发行费用后的募集资金全部用于收购联通集团持有的联通 BVI 公司的股权;联通集团将出售联通 BVI 公司股权所得资金,通过增资方式全额投入联通新时空,用于 CDMA 网络建设。

CDMA 网络建设由联通集团的全资子公司联通新时空负责。根据联通新时空的可行性研究报告,在全国范围内 CDMA 网络一期容量 1515 万户,资本支出预算总额为 240 亿元。目前 CDMA 网络一期工程已于 2001 年底全部建成,根据初步的工程预决算,网络容量 1581 万户,资本支出约 209 亿元。 CDMA 网络一期工程的竣工决算工作在 2002 年第三季度前完成。

本次募集资金运用主要包括:

1 、股权收购

公司本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于收购联通集团持有的联通BVI公司的股权,股权收购的价格为该部分股权对应的经审计的联通BVI公司2002年6月30日帐面净资产值。

2 、增资

联通集团将上述扣除发行费用后的募集资金通过增资的方式全额投入联通新时空,用于 CDMA 网络建设。本公司与联通集团及联通新时空于 2002 年 3 月 17 日 签署了《股权收购及增资协议》,规定了各方在上述过程中承担的责任及履行责任的时限。

3 、CDMA 租赁

根据联通运营公司与联通新时空及联通集团签订的《 CDMA 租赁协议》,联通运营公司自 2002年1月8日起向联通新时空租赁其在12省的部分CDMA网络容量,并享有在12省独家经营 CDMA 业务的权利。同时,联通新时空已向联通运营公司授予购买选择权。《 CDMA 租赁协议》使联通运营公司在享有 CDMA 业务未来成长收益的同时,降低了经营 CDMA 业务的风险。

二、2004年7月配股情况

(一)本次配股的基本情况

经中国证监会证监发行字 [2004]107 号文核准,本公司于 2004 年 6 月 29 日 刊登了配股说明书,向本公司社会公众股股东配股,配售股份总数为 15 亿股。本次配售的价格为 3.00 元,配股募集资金总额为 4,500,000,000.00 元,扣除各项发行费用 83,327,421.96 元并加上与本次配股相关的利息收入 478,373.98 元后,实际募集资金净额为 4,417,150,952.02 元。

按照配股说明书中披露的有关内容,本次配股实际募集资金净额已全部用于收购联通集团持有的中国联通(BVI)有限公司的股权。收购完成后,本公司持有联通 BVI 公司的股权比例将由 73.84% 上升至 82.09% 。

本次配股募集资金净额已通过联通集团投入到联通新时空公司,用于 CDMA 网络建设,从而减少 CDMA 网络建设的财务费用,降低 CDMA 网络的建设成本,进一步降低运营公司的网络租赁成本,最终提高上市公司的盈利能力。

(二) 本次配股前后股权结构

股份类别 配股前 配股后
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
1. 未上市流通股份
发起人股份 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
其中:境内法人持有股份 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
未上市流通股份合计 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
2. 已上市流通股份
社会公众股 5,000,000,000 25.39 6,500,000,000 30.67
已上市流通股份合计 5,000,000,000 25.39 6,500,000,000 30.67
3. 股份总数 19,696,596,395 100 21,196,596,395 100

三、主要发起人情况

2001 年 12 月 31 日 ,联通集团、联通兴业、联通进出口、联通寻呼和北京联通兴业等 5 家公司作为发起人,以发起方式设立本公司,股本总额 1,469,659.6 万元。主要发起人联通集团概况如下。

联通集团是经国务院批准建立的经营全国性基础电信业务和增值电信业务的大型综合电信企业,成立于 1994 年 6 月 18 日 。主要经营以下业务:国际、国内长途通信业务;批准范围内的本地电话业务;移动通信、无线寻呼及卫星通信业务(不含卫星空间段);数据通信业务、互联网业务及 IP 电话业务;电信增值业务;国家外经贸主管部门批准的进出口业务;国家允许或委托的其他业务。

联通集团目前注册资本 158.8 亿元,其中国家资本金占 79.18% ,中华通信系统有限责任公司等 15 家企业持有其余 20.82% 的股权,该 15 家企业的持股比例均在 3% 以下。