当前位置:投资者关系>股票发行状况

股票发行状况


一、主要发起人情况

本公司成立于2001 年 12 月 31 日 ,由联通集团、联通兴业、联通进出口、联通寻呼和北京联通兴业等 5 家公司以发起方式设立。其中,主要发起人联通集团成立于 1994 年 6 月 18 日,是经国务院批准设立的经营全国性基础电信业务和增值电信业务的大型综合电信企业 。

二、 2002 年 9 月首次发行概况

(一)首次 A 股发行的基本情况

1、股票种类: 人民币普通股
2、每股面值: 1.00元
3、发行股数及比例: 50 亿股,占发行后总股本的 25.3851%
4、发行价格: 2.30元
5、市盈率: 20.23倍(全面摊薄)
6、发行前每股净资产: 1.71元(2002年6月30日经审计数据)
7、发行后每股净资产: 1.85元(全面摊薄)
8、发行方式: 网下向法人投资者配售和网上向二级市场投资者定价配售发行相结合
9、发行对象: 符合国家有关法律、法规以及本次发行有关公告规定的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)
10、网下网上发行比例及回拨机制: 网下申购开始时宣布网下法人配售、市值配售发行的初步比例,并且在网下法人配售、市值配售申购结束后根据实际申购情况利用回拨机制调整该发行比例,具体回拨办法详见与招股说明书(摘要)同日刊登的《中国联合通信股份有限公司发行A股对法人投资者配售具体办法及申购公告》和将于市值配售前公布的《中国联合通信股份有限公司发行A股向二级市场投资者定价配售发行公告》
11、承销方式: 由中国国际金融有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
12、募集资金: 募集资金 1,150,000万元(未扣除发行费用)
13、发行费用: 本次发行费用为23,981.6万元,主要包括承销费17,250万元、审计费3,361.7万元、资产评估费439.4万元、律师费180万元、发行手续费2,159.5万元、审核费3万元、其他费用588万元
14、上市证券交易所: 上海证券交易所

(二)首次发行前后股权结构

发行前 发行后
股数(万股) 比例 股数(万股) 比例
国有法人股
联通集团 1,469,399.6 99.9823088% 1,469,399.6 74.6017%
联通兴业 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
联通寻呼 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
联通进出口 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
北京联通兴业 65.0 0.0044228% 65.0 0.0033%
社会公众股 0.0 0% 500,000.0 25.3851%
合计 1,469,659.6 100% 1,969,659.6 100%

(三)首次募集资金运用

本公司把扣除发行费用后的募集资金全部用于收购联通集团持有的联通 BVI 公司的股权;联通集团将出售联通 BVI 公司股权所得资金,通过增资方式全额投入联通新时空,用于 CDMA 网络建设。

CDMA 网络建设由联通集团的全资子公司联通新时空负责。根据联通新时空的可行性研究报告,在全国范围内 CDMA 网络一期容量 1515 万户,资本支出预算总额为 240 亿元。目前 CDMA 网络一期工程已于 2001 年底全部建成,根据初步的工程预决算,网络容量 1581 万户,资本支出约 209 亿元。 CDMA 网络一期工程的竣工决算工作在 2002 年第三季度前完成。

本次募集资金运用主要包括:

1 、股权收购

公司本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于收购联通集团持有的联通BVI公司的股权,股权收购的价格为该部分股权对应的经审计的联通BVI公司2002年6月30日帐面净资产值。

2 、增资

联通集团将上述扣除发行费用后的募集资金通过增资的方式全额投入联通新时空,用于 CDMA 网络建设。本公司与联通集团及联通新时空于 2002 年 3 月 17 日 签署了《股权收购及增资协议》,规定了各方在上述过程中承担的责任及履行责任的时限。

3 、CDMA 租赁

根据联通运营公司与联通新时空及联通集团签订的《CDMA租赁协议》,联通运营公司自 2002年1月8日起向联通新时空租赁其在12省的部分CDMA网络容量,并享有在12省独家经营 CDMA 业务的权利。同时,联通新时空已向联通运营公司授予购买选择权。《CDMA租赁协议》使联通运营公司在享有 CDMA业务未来成长收益的同时,降低了经营 CDMA业务的风险。

三、2004年7月配股情况

(一)本次配股的基本情况

经中国证监会证监发行字[2004]107 号文核准,本公司于 2004 年 6 月 29 日 刊登了配股说明书,向本公司社会公众股股东配股,配售股份总数为 15 亿股。本次配售的价格为 3.00 元,配股募集资金总额为 4,500,000,000.00 元,扣除各项发行费用 83,327,421.96 元并加上与本次配股相关的利息收入 478,373.98 元后,实际募集资金净额为 4,417,150,952.02 元。

按照配股说明书中披露的有关内容,本次配股实际募集资金净额已全部用于收购联通集团持有的中国联通(BVI)有限公司的股权。收购完成后,本公司持有联通 BVI 公司的股权比例将由 73.84% 上升至 82.09%。

本次配股募集资金净额已通过联通集团投入到联通新时空公司,用于 CDMA 网络建设,从而减少 CDMA 网络建设的财务费用,降低 CDMA 网络的建设成本,进一步降低运营公司的网络租赁成本,最终提高上市公司的盈利能力。

(二) 本次配股前后股权结构

股份类别 配股前 配股后
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
1. 未上市流通股份
发起人股份 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
其中:境内法人持有股份 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
未上市流通股份合计 14,696,596,395 74.61 14,696,596,395 69.33
2. 已上市流通股份
社会公众股 5,000,000,000 25.39 6,500,000,000 30.67
已上市流通股份合计 5,000,000,000 25.39 6,500,000,000 30.67
3. 股份总数 19,696,596,395 100 21,196,596,395 100

四、2017年非公开发行股票情况

联通集团深入贯彻落实《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22号)及相关文件的指导精神,按照中央经济工作会议上提出的“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的混改十六字方针,以本公司为平台,推动实施混合所有制改革。经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过、中国证监会的核准,本公司于2017年10月底完成共计9,037,354,292股的非公开股票发行。

(一)本次非公开发行基本情况

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:9,037,354,292股

发行价格:6.83元/股

募集资金总额:61,725,129,814.36元

募集资金净额:61,546,069,686.59元

股份上市时间:本次发行新增股份于2017年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股,限售期为36个月,预计上市可交易时间为2020年10月31日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象、认购数量及限售期

序号 发行对象 认购股份数量(股) 认购金额(人民币元) 限售期
1 中国人寿 3,177,159,590 21,699,999,999.70 36个月
2 腾讯信达 1,610,541,728 11,000,000,002.24 36个月
3 百度鹏寰 1,024,890,190 6,999,999,997.70 36个月
4 京东三弘 732,064,421 4,999,999,995.43 36个月
5 阿里创投 633,254,734 4,325,129,833.22 36个月
6 苏宁易购 585,651,537 3,999,999,997.71 36个月
7 光启互联 585,651,537 3,999,999,997.71 36个月
8 淮海方舟 585,651,537 3,999,999,997.71 36个月
9 兴全基金 102,489,018 699,999,992.94 36个月
合计 9,037,354,292 61,725,129,814.36 -

(三)本次非公开发行前后公司股权结构

单位:股

类别 本次非公开发行前 本次非公开发行后
股份数 占总股本比例(%) 股份数 占总股本比例(%)
有限售条件流通股 - - 9,037,354,292 29.9
无限售条件流通股 21,196,596,395 100 21,196,596,395 70.1
普通股股份总数 21,196,596,395 100 30,233,950,687 100

(四)非公开发行募集资金运用

本次非公开发行完成后,公司募集资金净额将用于“4G能力提升项目”、“5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”的建设,有利于公司基础业务和创新业务的发展,有望提升公司未来的经营业绩。此外,通过本次非公开发行引入与中国联通主业关联度较高、能够产生协同效应和促进作用的战略投资者作为公司股东,有利于提升公司核心竞争力和长期盈利能力。

五、2018年4月限制性股票激励计划情况

(一)限制性股票激励计划基本情况

经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过,公司在混合所有制改革过程中同步建立限制性股票员工激励计划。2018年3月15日,本公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首期授予方案实施授予相关事项的议案》。首次授予的股票于2018年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

首次授予日:2018年3月21日

首次授予数量:79,386.1万股。

首次授予价格:3.79元人民币/股:

首次授予人数:7,752人

授予对象:包括公司中高层管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心管理人才及专业人才

授予股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(二)首次授予的有效期、限售期和解锁安排情况

1.首次授予的有效期自限制性股票获授之日至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,有效期为60个月。

2.限制性股票自获授之日起24个月内为限售期。在限售期内,限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。

3.限制性股票在获授之日起满24个月后分三期解锁,每期解锁的比例分别为40%、30%和30%,实际可解锁数量应与上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下:

第一个解锁期,自获授之日起24个月后的首个交易日起至获授之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授数量的40%;

第二个解锁期,自获授之日起36个月后的首个交易日起至获授之日起48个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授数量的30%;

第三个解锁期,自获授之日起48个月后的首个交易日起至获授之日起60个月内的最后一个交易日当日止,解锁数量占获授数量的30%。

(三)本次限制性股票授予前后公司股权结构

类别 本次限制性股票授予前 本次限制性股票授予后
股份数 占总股本比例(%) 股份数 占总股本比例(%)
有限售条件流通股 9,037,354,292 29.9 9,831,215,292 31.7
无限售条件流通股 21,196,596,395 70.1 21,196,596,395 68.3
普通股股份总数 30,233,950,687 100 31,027,811,687 100

注: 无限售条件流通股中包含公司控股股东联通集团于2017年11月底向中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“结构调整基金”)完成协议转让的1,899,764,201股本公司股份。根据相关《股份转让协议》的约定,自交割日起36个月内,结构调整基金不得直接或间接转让此次协议转让股份。

(四)募集资金使用

本次限制性股票筹集资金全部用于补充公司控股子公司-联通红筹公司之全资附属公司联通运营公司流动资金。